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理财师的专业性职业特征是指理财师提供理财规划,旨在帮助客户实现包括长期甚至一生的财务和人生目标、工作目标,寻求的是不断、长期的客户资源积累和对客户逐步的了解、长

广东华图教育 | 2022-09-15 09:19

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理财师的专业性职业特征是指理财师提供理财规划,旨在帮助客户实现包括长期甚至一生的财务和人生目标、工作目标,寻求的是不断、长期的客户资源积累和对客户逐步的了解、长期关系的建立,从而能够提供一流的专业化服务,树立行业、机构和个人品牌信誉,不能只追求短期的收益。(  )

  • A

    错

  • B

    对

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  正确答案

  A

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  解析

题中描述的是长期性特征。专业性特征是指理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务,要求理财师或从业人员有扎实的金融基础知识和专业技能,能够熟练运用财务分析、理财工具、投资管理的方法,对相关的金融市场、工具及其交易机制有清晰的认识,对相关的金融产品的风险属性、收益性能针对客户财务状况、需求准确地测算和分析,在此基础上为客户提供科学有效的解决问题方案。

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